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招行董事会通过AH配股不超350亿元融资方案

发布时间:2021-01-19 19:51:38 阅读: 来源:制丸机厂家

截至2011 年7 月15 日,招行总股本为215.77亿股,按此为基数测算,共计可配股份数量不超过47.47亿股,其中A 股可配股份数量不超过38.87亿股;H 股可配股份数量不超过8.6亿股。本次配股融资总额最高不超过人民币350 亿元,最终融资总额按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。

而关于配售价格,招行在公告中称,在配股价格不低于发行前该行最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值的原则下,采用市价折扣法确定。

A股的增发相对来讲价格低,另外还要打折,可转债转股后可成为股东,但是不能计入核心资本。另一方面,招商的PB估值较高,配股有一定的余地。相对于PB较低的银行来讲,招行通过配股再融资具有一定的优势。

截至2011年3月末,招行资本充足率为10.91%,比年初下降0.56个百分点;核心资本充足率为7.66%,比年初下降0.38个百分点。招行称,两项数据下降的主要原因是,根据银监会2011年1月颁布的《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,将未使用的信用卡授信额度纳入到加权风险资产的计算口径中。

同日,招商银行董事会还通过了经修订后的资本管理中期规划,该规划显示,招商银行2011-2015年资本规划目标为:核心一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率分别达到8.5%、9.5%和11.5%以上。同时,经该行测算,以一级资本充足率9.5%和总资本充足率11.5%为目标,截至2015年末需通过外部补充的总资本缺口为350亿元。

银监会新规引发再融资潮

今年4月,银监会正式发布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》,其核心内容之一是将非系统重要性银行最低资本充足率监管要求从8%提高至10.5%、最低核心资本充足率从4%提高至8.5%,并增设基本由普通股构成的核心一级资本充足率,最低要求设定为7.5%,普通股作为核心一级资本对银行资本充足状况的重要性更加突出,并对杠杆率具有决定性影响。截至2011年3月末,招商银行资本充足率和核心资本充足率分别为10.91%和7.66%。因此,招行的核心资本低于新监管标准的最低要求。招行表示,此次配股募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充该行的资本金,提高资本充足率。

银监会此前公布的实施新监管标准指导意见对资本充足率提出了更高要求,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%,若出现系统性信贷过快增长,需计提逆周期超额资本。而且,新的监管标准还引入杠杆率监管要求,银行业金融机构杠杆率不得低于4%。

近日,银监会下发了《商业银行资本充足率管理办法》的征求意见稿(下称“征求意见稿”),其中将包括银行间资产、房地产开发贷、地方融资平台贷款等业务的风险权重上调,从而导致银行资金压力进一步扩大,多家银行不得不打破承诺,再次启动再融资计划。

截至目前,除上述多家进行股权融资的银行以外,各大行也纷纷发行大规模的次级债。工、农、中、建分别迎来380亿、500亿、320亿、800亿次级债的发行。而从已公布股权融资方案的中信银行、北京银行(601169)、华夏银行(600015)和民生银行(600016)的选择来看,中信银行选择配股,北京银行和华夏银行选择定向增发,民生银行则选择A股可转债和新增发行H股的融资方式,中国银行则选择可转债。

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